CDI - Client Service Officer Lille H/F - Indosuez Wealth Management

L'équipe de Lille comporte 15 collaborateurs et recherche un collaborateur pour renforcer son dispositif et accompagner le développement commercial et le suivi de son portefeuille clients :

Missions d'ordre administratif et commercial :
Gestion administrative
- Préparation des dossiers d'ouverture de comptes, vérification de la validité et de la complétude des dossiers clients.
- Prise en charge des opérations (en toute connaissance et respect des procédures) :
o Débiteurs, virements, remises de chèques, suivi des entrées sorties de capitaux etc.
o Passage d'ordres de bourse, opérations assurance vie, contrôles des opérations ...
o Prêts : préparation des dossiers avec le banquier, suivi des déblocages, virements, documentation, suivi des encours ...
o Suivi des alertes quotidiennes ou hebdomadaires (comptes débiteurs, dépassements, échéances crédits...).
Accueil téléphonique des Clients
- Réponses à leurs demandes (relevés de situation ponctuels, soldes, avoirs, mises à disposition ...),
- Enregistrement des ordres (virements, ventes de titres ...),
- Précisions sur le fonctionnement des Services de la Banque et des modalités des opérations.
Participation au suivi commercial :
- Saisie des informations et compte-rendus dans le CRM suite à ses contacts avec le client etc.
- Préparation des RV (relevés de situation, documentation, courriers commerciaux ...)
- Aide à l'établissement des éléments de reportings internes
- Invitation et suivi pour les évènements clients
Relations avec les différents Services de la Banque :
- Back offices Bancaire et Titres, Assurance-Vie, Indosuez Gestion, Engagements, Juridique...
- S'assurer du suivi et de la complétude du suivi d'activité et des contrôles permanents mensuels
- Participation à des groupes de travail dans le cadre de mission ponctuelle pour améliorer le service à notre clientèle et aider à la résolution de dysfonctionnements entre services dans un es

• Fidélisation des clients